IPOE - Sofi 합병 성공한 SPAC 리더 차마스 팔리하피티야의 다음 계획(Chamath Palihapitiya, Social Capital)

SPAC은 앞선 글에서 본 대로, 합병 발표 전에는 어떤 기업과 합병할지 모르는 상태이기 때문에 그 운영 주체에 크게 영향을 받습니다. 

 

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오늘 글에서 소개할 차마스 팔리하피티야(Chamath Palihapitiya)는 최근 달아오른 SPAC 투자에서 가장 주목받는 인물입니다.

그는 2011년까지 페이스북(Facebook) 부사장이었고, 2011년 지금의 소셜 캐피털(Social Capital)을 창업했습니다. 

 

Michael Kovac / Getty Images for Vanity Fair  /  Getty Images

Social Capital은 Glooko Inc, Yammer, Second(NASDAQ Private Market), Box Inc, Premise Data에 투자해왔습니다.

 

특히 2019년, 직접 상장된 슬랙(Slack, WORK)과 소셜 캐피털의 SPAC을 통해 상장된 버진 갤럭틱(Virgin Galactic, SPCE) 투자로 약 17억 달러(약 1조 8천억 원)의 이익을 냈습니다. 

 

소셜 캐피털은 비상장 기업을 인수하는 목적의 SPAC(Special Purpose Acquisition Company, 기업 인수 목적 회사)를 연쇄적으로 상장하고 있습니다. 

Reddit Inc © 2021. All rights reserved, r/SPACs, u/SPACpapi.

위 이미지는 레딧에서 차마스 팔리하피티야의 세계를 표현한 것입니다. 

 

IPOA부터 IPOF까지 이어지는 그의 SPAC은 이미 대부분 최소 DA(Definitive Agreement, 합병 합의 협약) 단계를 지난 것들입니다.

IPOA(Social Capital Hedosophia Holdings Corp I)는 최초의 민간 우주 탐사 서비스를 준비하는 버진 갤럭틱(Virgin Galactic)과 합병을 마치고 SPCE로 상장되어 있습니다.

 

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IPOB(Social Capital Hedosophia Holdings Corp II)는 주택을 구입하여 수리, 관리 후에 높은 가격에 재판매하는 비즈니스 모델을 가진 온라인 부동산 플랫폼 오픈도어 (Opendoor)와 합병을 마치고 OPEN으로 상장되어 있습니다.

 

IPOC(Social Capital Hedosophia Holdings Corp III)는 머신러닝 소프트웨어를 이용한 미국의 차세대 메디케어 어드밴티지 보험사로 평가받는 클로버 헬스(Clover Health)와 합병을 마치고 CLOV로 상장되어 있습니다.

 

IPOE(Social Capital Hedosophia Holdings Corp V)는 대출, 주식 및 ETF 거래, 암호화폐 거래, 은행 업무, 신용 평가 등의 서비스를 제공하는 미국의 온라인 개인 금융 플랫폼 기업 Sofi(Social Finance, Inc.)와 합병하여 SOFI로 상장되어 있습니다.

 

짧은 기간 연쇄적으로 유망 기업을 합병하여 상장시킨만큼, DA 전 단계인 두 개의 SPAC, IPOD와 IPOF가 어떤 기업과 합병할지 주목되는 상황입니다.

 

SPAC 주가는 어떤 기업과 합병하는지 여부와 관련된 루머에 크게 영향을 받습니다. 

 

라일락 솔루션(Lilac Solutions)에 관한 루머가 최근 나왔습니다. 이 기업은 청정에너지의 기름이라고 평가받는 광물인 리튬을 추출하는 기술을 가진 스타트업입니다. 빌 게이츠의 Breakthrough Energy Ventures로부터 2천만 달러의 자금 조달을 받은 이 기업은, 캘리포니아 소재 호수인 Salton Sea에서 리튬을 추출하는 것을 목표로 합니다.

Copyright © 2021, Los Angeles Times

 

물론 위 내용은 루머에 불과하고 라일락 솔루션은 초기 단계의 스타트업이기 때문에 그것만으로 투자를 결정하는 것은 성급한 것일 수 있습니다. 

 

다만 4개의 SPAC 합병을 성공적으로 마친 소셜 캐피털이 SPAC 시장의 모멘텀을 주도하고 있다는 사실은 분명해 보입니다.

 

차마스 팔리하피티야는 또한, 암호화폐 투자를 적극적으로 권장하는 인물 중 하나입니다. 그는 CNBC와의 인터뷰에서 이렇게 말한 바 있습니다.

 

"모든 사람은 구체적으로 자산의 1%를 비트코인으로 보유해야 합니다."

 

그의 투자 이력을 보면 그의 관심사가 비교적 명확하다는 것을 알 수 있습니다. 서비스형 소프트웨어(SaaS), 청정에너지, 핀 테크 등. 

역시 아크 인베스트 캐시 우드의 관심사와 함께 보면 공통점이 많습니다.

 

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차마스 팔리하피티야(Chamath Palihapitiya), 캐시 우드(Catherine D. Wood)는 투자 시장에서 가장 주목받는 인물임과 동시에 시장을 리드하여 실제 큰 영향을 주고 있습니다. 

그들이 이끄는 Social Capital과 ARK Invest의 투자 흐름을 지속적으로 팔로우하겠습니다. 

 

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