아크인베스트(ARK Invest)가 크게 투자한 기업 베스트 8 (1편)

앞선 글에서 말씀드린 대로 캐시 우드(Catherine D. Wood)의 아크 인베스트(ARK Invest)는 5개의 Active Fund형 ETF를 운영하고 있습니다.

 

Active Fund는 시장 수익률을 초과하는 것을 목적으로 운용사가 성장 가능성이 높은 종목을 발굴하고 적극적으로 매수/매도하는 펀드를 말합니다.

 

ETF는 주식시장에 상장되어 있는 펀드를 말합니다. 운용보수와 수수료가 순자산가치에 반영되어 ETF 한 주당 가격에 포함되어 있습니다. 적은 비용, 신속한 관리, 그리고 투명한 운용이 큰 장점입니다.

 

2020년 최고의 수익률을 달성한 자산운용사 아크 인베스트가 가장 많이 투자한 기업 8개를 알아보겠습니다.

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1. 테슬라(TESLA INC, TSLA) (아크 보유량 시가총액 - 약 3조 4천억 원)

ⓒ 2021 TESLA, Inc. All rights reserved. 

2020년 테슬라의 상승랠리를 주도한 캐시우드의 펀드답게 테슬라가 1위입니다.

테슬라는 전기자동차 판매 및 임대, 태양 에너지 생성 및 저장 제품을 설계·제조·판매합니다.

2020년 테슬라의 실적을 한 번 볼까요? 우선 테슬라의 시가총액은 약 841조 원(2021. 1. 29. 종가기준) 입니다. 

2020년 연 매출은 약 35조 2천억 원
2020년 영업이익은 약 2조 2천억 원
2020년 영업활동으로 인한 순현금흐름은 약 6조 6천억 원

테슬라는 탄소중립 시대의 전기자동차 제조업체로서 시장을 선도하는 기업입니다.

완성차 제조업에서 세계가 알고 있던 자동차 연료를 전기로 바꿨습니다.

아크는 테슬라를 산업에 파괴적 혁신을 가져온 기업으로서 롱텀 성장주라고 판단한 것으로 보입니다.

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2. 텔라닥 헬스 (TELADOC HEALTH INC, TDOC) (아크 보유량 시가총액 - 약 2조 6천억 원)

© 2021 Teladoc Health, Inc.

팬데믹 상황에서 가장 트렌디한 성장주로 떠오른 텔라닥이 2위입니다. 

텔라닥 헬스는 원격(가상)의료 플랫폼 서비스를 제공합니다. 최근 병원 및 의료 시스템을 위한 원격 의료 솔루션 선두업체 인터치(INTOUCH)를 인수하였고, 클라우드 기반으로 당뇨병, 고혈압과 같은 만성질환 원격관리 서비스 기업 리봉고(LIVONGO)와 합병계약을 체결하여 업계 최대 원격의료 서비스 기업으로 평가받고 있습니다.

텔라닥 헬스의 시가총액은 약 42조 7천억 원(2021. 1. 29. 종가기준) 입니다.

2020년 3분기까지 매출은 약 8천억 원
2020년 3분기까지 영업이익은 약 536억 원 적자
2020년 3분기까지 영업활동으로 인한 순현금흐름은 약 686억 원 적자

텔라닥 헬스는 언택트 시대에 걸맞은 의료 서비스를 제공하는 플랫폼 기업입니다.

특히 개인이 적기에 의료 서비스를 받기 힘든 미국과 같은 국가에서 진료 방식을 바꾸는 게임 체인저가 되었습니다.

아크는 적자를 기록하고 있고 상대적으로 규모가 작은 텔라닥 헬스이지만 의료 산업의 파괴적 혁신 기업으로 판단한 것으로 보입니다.

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3. 로쿠 (ROKU INC, ROKU) (아크 보유량 시가총액 - 약 2조 원)

ⓒ 2020   Roku, Inc.   All rights reserved.  ROKU, the ROKU Logo, ROKU TV, ROKU POWERED, "Streaming Stick," "HAPPY STREAMING" and "NOW THIS IS TV" are trademarks and/or registered trademarks of Roku, Inc. in the United States.

스트리밍 플랫폼 선두 기업 로쿠가 3위 입니다. 

왓챠, 넷플릭스를 스마트TV로 보는 분이 계실 겁니다. 로쿠는 스마트TV 없이 OTT서비스를 이용할 수 있게 하는 플랫폼 기업입니다.

로쿠에 가입하면 넷플릭스, 왓챠 같은 OTT서비스, HBO 같은 유료채널을 이용할 수 있도록 하는 서비스를 제공합니다.

TV 유료채널 구독시청자가 넷플릭스, 왓챠 등 OTT 서비스로 이동하는 현상을 코드컷팅이라고 합니다.

로쿠는 이런 코드컷팅 시대에 적합한 비즈니스모델을 제시했다는 평가를 받습니다.

로쿠의 시가총액은 약 55조 2천억 원(2021. 1. 29. 종가기준) 입니다.

2020년 3분기까지 매출은 약 1조 2천억 원
2020년 3분기까지 영업이익은 약 955억 원 적자
2020년 3분기까지 영업활동으로 인한 순현금흐름은 약 1131억 원

로쿠는 코드컷팅 시대에 OTT서비스를 통합하는 플랫폼 역할을 하는 기업입니다. 

여러 OTT 업체들이 콘텐츠 제작에 힘쓰며 경쟁하면 더욱 성장할 수 있는 조용한 승자입니다. 

아크는 로쿠의 비즈니스모델이 미디어 산업의 혁신이 될 수 있다고 판단한 것으로 보입니다.

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4. 스퀘어(SQUARE INC, SQ) (아크 보유량 시가총액 - 약 1조 7천억 원)

© 2021 Square, Inc.

돈의 흐름을 장악한 핀테크 기업 스퀘어가 4위입니다.

스퀘어는 판매자 관리 소프트웨어인 셀러에코시스템 서비스, 캐시앱 서비스를 주로 제공합니다. 

특히 개인용 전자결제기능인 캐시앱 서비스에서 비트코인 거래를 할 수 있도록 하여 크게 주목을 받고 있습니다.

결제카드, 급여 계좌입금, 주식거래, 비트코인거래 등 서비스로 캐시앱에 락인(Lock-In, 유인하여 머물게 하는)효과를 가져옵니다.

스퀘어의 시가총액은 약 109조(2021. 1. 29. 종가기준) 입니다.

2020년 3분기까지 매출은 약 7조 8백억 원
2020년 3분기까지 영업이익은 약 715억 원 적자
2020년 3분기까지 영업활동으로 인한 순현금흐름은 약 2917억 원스퀘어는 트위터의 공동 창업자인 잭 도시(Jack Patrick Dorsey)가 창업한 핀테크 업체입니다.

안정적인 기업 경영과 동시에 공격적인 점유율 확장으로 핀테크 업체에서 혁신기업의 지위를 가지게 됐습니다. 

아크는 ETF 운용 취지서 핀테크 혁신 기업 부분에서 P2P 렌딩과 블록체인, 암호화폐 기술을 발전시키는 것을 강조한 바 있습니다.

아크는 스퀘어의 최근 사업 확장을 핀테크 산업 혁신으로 판단한 것으로 보입니다.

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5위부터 12위까지 기업은 다음 편에서 계속해서 알아보겠습니다. 

 

2021/01/31 - [주식] - 아크인베스트(ARK Invest)가 크게 투자한 기업 베스트 8 (2편)

아크인베스트(ARK Invest)가 크게 투자한 기업 베스트 8 (2편)

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